よくある質問集(FAQ)

旅行業営業支援ネットワークシステム TR.NS

Q受注型企画見積書の代表者を出すにはどうしたら良いですか?

A

①[得意先・DM]→[得意先検索・登録]を開き、[新規]から代表者にしたい人を入力し、右側の[個人・法人]のところを[個人]にして[保存]します。
※登録済みの場合は新たに登録する必要はありません。
②[得意先検索・登録]で、見積書発行先の得意先を検索してダブルクリックまたは[編集]で開きます。
③画面上の[参加者グループ設定]をクリックし、左側の[得意先参加者グループ設定]をダブルクリックします。
④得意先参加者グループ設定の画面が開きますので、真ん中の[得意先参加者グループ]の何もないところをクリックして、[新規]をクリックします。
⑤得意先グループコードに、任意の数字(例:1)、　グループ名に任意のグループ名(例:本社)を入れて保存します。
⑥右側の[得意先参加者グループメンバ]の何も表示されていないところをクリックし、[新規]をクリックします。
⑦[メンバ得意先コード]に①で作成した得意先コードを入力し、[代表者]にチェックをつけて保存してから、[参加者グループ設定]と[得意先検索・登録]を閉じます。
⑧[旅行]→[随時業務]→[データシンク]を開き、[進む]をクリックしてから[処理実行]をクリックし、[登録完了]と表示されたらデータシンクを閉じます。
⑨受注型企画見積書の画面で[見積編集]を開き、左下の得意先代表者の欄で④で作成した参加者グループを選択すると代表者が表示されます。

添付資料

[文書番号:1516833]

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